BANCASSURANCE теряет популярность

Несколько лет подряд драйвером развития страхового рынка были банковские заемщики, вынужденные страховать в обязательном порядке залоговое имущество и собственные здоровье и жизнь. В 20062007 гг. до 50-60% от всей суммы собранных страховых премий страховщикам приносили полисы, которые продавались по системе bancassurance (в классическом понимании — оформление договоров страхования сотрудниками банка). Эта цифра соответствовала приросту кредитного портфеля банков.

С началом кризиса банки фактически полностью приостановили кредитование. Основное падение произошло по кредитованию частных лиц. «Сегодня практичести отсутствует выдача новых кредитов, работа ведется в основном с портфелями ранее заключенных и продленных договоров», — говорит Святослав Ярошевич, начальник отдела андеррайтинга «QBE Украина». Это сильно ударило по страховым компаниям, основным каналом продаж полисов которых был bancassurance. Многие из них разорились: в мае-июле более двадцати СК были исключены из реестра Государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг, семь осталось без лицензий. Самый громкий скандал произошел вокруг страховой группы «Страховые традиции», ранее входившей в тридцатку крупнейших СК.

«Поступления по каналу «банки» в первом полугодии 2009 г. снизились более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Это вызвано снижением объемов кредитования, а также изменением стратегии СК — сокращается доля розницы, укрепляется сотрудничество с корпоративным сегментом», — комментирует Виктория Тенц, директор департамента по работе с финансовыми учреждениями СК «Allianz Украина». По информации Натальи Бигун, начальника управления работы с банками НАСК «Оранта» сравнительно с 2008 г. за первое полугодие 2009 г. объемы страховых премий, собранных через банковский канал, снизились на 51,8%. Специалист подчеркнула, что ярко выраженного падения по какому-то из продуктов не прослеживается. «За семь месяцев 2007-2008 гг. через банковский канал страхования СГ «ТАС» получила 29-34% от общего дохода. В 2009 г. эта цифра за аналогичный период составила 26%. Объемы страховых премий, получаемых через банковские каналы, снизились на 43%», — дополняет коллег Наталья Тимофеенко, заместитель председателя правления СГ «ТАС». Единичные кредиты, которые банки предоставляют физлицам, выдаются под автомобили. То есть, страховщики, работающие по каналу bancassurance, могут наращивать только портфель автостраховок. На сегодня автострахование является наиболее убыточным видом: по оценкам специалистов, соотношение страховых выплат к собранным премиям по этому виду достигает 70-80%. К этому еще нужно приплюсовать расходы на ведение дела, комиссионные и прочее. Поэтому СК с большой долей автострахования в портфеле все чаще отказываются от продажи новых страховок «КАСКО» и «автогражданки», работая только со старыми клиентами.

АККРЕДИТОВАТЬСЯ СТАЛО СЛОЖНЕЕ

Невзирая на сложности, страховщики не спешат разрывать с банками договора о сотрудничестве. СК понимают, что в будущем этот канал снова станет востребованным. «Сейчас удачное время для организации канала, внедрения страховых продуктов в банковские IT-системы, проведения обучающих семинаров для сотрудников банков», — считает Виктория Тенц. Страховщики утверждают, что в последнее время стало все сложнее удержаться в списке аккредитованных компаний: банки больше не работают сразу с 30–70 СК, сократив список «приближенных» в 5–10 раз. Банковские специалисты неофициально признают, что в этом году начальство дало негласно четкую установку: в первую очередь обеспечивать клиентской базой свои структуры и только во вторую — партнеров. «Практически у всех страховых компаний упали доходы — у кого на 10%, у кого — на 50%, но выплаты не снизились. С целью удержать доходы своих СК банки отдают им платежи», — говорит Наталья Тимофеенко из «ТАС». К тому же, в разгар финансового кризиса, сокращая количество аккредитованных компаний, финансисты руководствуются и объективными причинами: сейчас далеко не все СК в состоянии выплачивать страховые возмещения. Однако, по словам Алены Липуновой, заместителя директора по продажам СК «НАСТА», структуры, обладающие аффилированными страховщиками, готовы предоставлять аккредитации СК, демонстрирующим положительные результаты работы. Правда, к желающим поработать с банковскими заемщиками выставляются жесткие требования: банк может диктовать условия страхования (перечень рисков и размер франшизы), размер тарифов (к примеру, тариф по «КАСКО» в пределах 6-10%), уровень комиссионных за аккредитацию в банке, наличие депозита и так далее. Главным условием аккредитации в 2009 году стало размещение средств на депозитных счетах банка. По словам Виктории Тенц, размеры депозитов превышают прошлогодний уровень минимум вдвое. За возможность страхования залогов иногда просят разместить более 10 млн грн. «Минимальный размер депозита, необходимый для аккредитации СК в банке, в большинстве случаев составляет 200–500 тыс грн», — рассказала Наталья Бигун из «Оранты». Подобные требования финансистов в состоянии выполнить ограниченное количество СК: компании и так испытывают нехватку средств для выплат клиентам. У многих СК возникли трудности с возвратом депозитов из проблемных банков. Тарифные условия СК анализируются финансистами в последнюю очередь. Если ранее невысокие тарифы воспринимались банками «на ура» (учреждению было важно, чтобы страховка не слишком удорожала кредит и конечная стоимость займа была небольшой), то сейчас ситуация прямо противоположная. Банки поощряют дорогие страховки: поставляя компаниям клиентов, они в обязательном порядке получают свою комиссию — чем выше тариф СК для заемщика, чем больше получает банк. Размер комиссии банка за аккредитацию напрямую зависит от вида страхования. «Сверхубыточный «КАСКО» позволяет зарабатывать банкам 1020% от суммы страховой премии по договору. По ипотеке и по страхованию имущества корпоративных клиентов размер комиссии доходит до 30-40% (хотя еще в 2008 году по данным видам комиссия редко превышала 20-25%)», — объясняет Виктория Тенц из «Allianz Украина».

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ

Страховщики считают, что банки вправе требовать регулярное подтверждение финансовой устойчивости страховщика. А наличие депозитов, выплата страховщиком комиссионных и прочее должны согласовываться на взаимовыгодной основе. «Банки, по факту, хотят получать комиссионное вознаграждение только в силу наличия законодательного требования об обязательности страхования объекта залога», — отмечает Святослав Ярошевич из «QBE Украина». По его мнению, комиссия обоснована в розничном сегменте при условии проведения банком предварительной оценки риска и выполнения ряда процедур по заключению договора страхования. По рискам коммерческого сектора вся работа по оценке проводится самой СК при участии брокеров или агентов, обслуживающих клиента. Роль банка при этом нивелируется». Любопытно, что, получив требуемые суммы, финансисты не гарантируют клиентуру СК. Единственное, что делает финучреждение — это всеми силами препятствует клиенту, желающему застраховаться в неаккредитованной СК. Хотя по законодательству заемщик может выбрать любую компанию, имеющую лицензию на право предоставления необходимого вида страховых услуг. Если клиент отказывается страховаться в аккредитованной компании, банк может начать против него санкции: к примеру, повысить процентную ставку по кредиту. «Во многих кредитных договорах есть пункт о том, что кредитозаемщик обязан застраховать залоговое имущество в рекомендованной банком СК. Люди, подписывая такой договор, не задумываются над тем, что их свободу выбора ограничили», — говорит Наталья Бигун. Эксперты прогнозируют уменьшение количества аккредитованных СК при банках.

Если сейчас банк предлагает заемщикам выбрать из 7–15 страховщиков, то к концу года предложат не более 3–5 вариантов. Классические страховщики осознали, что банковский канал продаж — один из самых уязвимых и поэтому сокращают его долю. Чтобы остаться на плаву, компаниям, не имеющим «родственных» банков, придется осваивать альтернативные каналы продаж (сотрудничество с брокерами и агентами). По мнению Натальи Тимофеенко, поступления от bancassurance в общих доходах СК должны составлять не более 20-25%. «СК не станут отказываться от сотрудничества с банками совсем, а будут продолжать работать над тем, чтобы наладить взаимовыгодное сотрудничество с самыми надежными из них», — резюмирует г-жа Тимофеенко.

Светлана СЛЕСАРУК