Банки взяли поправку на кризис

Население раскачивает лодку
Главной проблемой для банковского сектора в бли­жайшее время останется ресурсная. Из-за нехватки денег стоимость кредитов на межбанке в первой ­декаде ноября зашкаливала за 30% годовых. А клиенты финучреждений этой осенью уже во второй раз получили извещения о повышении ставок по действу­ющим кредитным договорам: в среднем по рынку оно составило 1—3% годовых, а в некоторых случаях достигало 5—8% ­годовых. Наиболее ярко ситуацию с ресурсной базой отечественной банковской системы демонстри­рует последняя статистика Нацбанка: за октябрь остатки на корсчетах банков уменьшились сразу на 9,308 млрд грн (на 61,5%).
Уменьшение ресурсной базы имеет две основные причины. Главная — паника населения, вылившаяся в изъятие депозитов. По данным НБУ, только за октябрь 2008 года объем вкладов населения уменьшился на 8,38 млрд грн; значительно меньше «вытекло» за месяц со счетов юрлиц — 0,834 млрд грн. Мало по­мог и введенный Нацбанком мораторий на досрочное снятие депозитов, который начал действовать 13 октября. Не решило проблемы и стремительное повышение финучреждениями депоставок: за осень средняя доходность гривневых вкладов выросла сразу ­на 3—5% годовых, долларовых — на 2-3% годовых. Как правило, население изымает средства по одной причине — из-за стремительного роста недоверия к банковской системе. Спровоцировал его скандал с «Проминвестбанком», и поддерживают сейчас не­гативные новости из ряда других финучреждений. ­Несколько успокоили общество сообщения о продаже ПИБа и Надра Банка. В начале ноября австрийская холдинговая компания SLAV AG, подконтрольная ­на-родным депутатам Андрею и Сергею Клюевым, по официальному заявлению НБУ приобрела около 68% акций «Проминвестбанка», а Group DF, возглавляемая Дмитрием Фирташем, — 50% акций Надра Банка. «Наш приоритет — укрепить его стабильность и обеспечить капитальные вложения, необходимые для того, что­бы помочь банку справиться с нынешними эко­номическими и финансовыми трудностями», — зая­вил г-н Фирташ.
Однако, едва ли не сразу, поползли слухи о том, что братья Клюевы планируют привлекать россий­ских инвесторов и готовы переуступить им часть акций ­ПИБа взамен на инвестиционные вливания, которые помогут поставить банк на ноги. Не исключают эксперты и дальнейшей переуступки пакета Group DF в Надра Банке. К тому же, обывателей настораживает тот факт, что финансовые трудности сейчас испытывает и ряд других банков. «Очень многие сегодня готовы обсуждать вопрос продажи, но об этом не говорят публично», — рассказывает вице-президент ин­вести­ционно-банковского департамента Dragon Capital Максим Не­федов. Оказывается, что граждане просто не знают, в какие финучреждения они могут без опаски нести свои сбережения.
Раньше гарантией сохранности средств считалось наличие в составе акционеров банков иностранных структур. По мере же усугубления мирового финансового кризиса и появления новостей об убытках за­па­дных банков украинцы перестали чувствовать себя в безопасности даже обслуживаясь в банках с ино­странным капиталом. Чего только стоят сообщения о национализации европейских банков. Так, Правительство Исландии осенью заявило о покупке акций трех крупнейших финучреждений страны (Kaupthing Bank, Glitnir Bank и Landesbanki Islands), а Великобритании — двух (Bradford & Bingley и Northern Rock).
В ближайшее время британцы намерены установить абсолютный рекорд, купив разного размера пакеты акций сразу в восьми британских банках: Barclays, HSBC, Abbey National, HBOS, Lloyds TSB, Nationwide Building Society, Royal Bank of Scotland и Standard Chartered Bank. На все эти покупки они собираются потратить около 50 млрд фунтов стерлингов (около 64,5 млрд евро). Настоящей сенсацией стала совме­стная покупка правительствами Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 75% акций финансовой компании Fortis Group за 11,2 млрд евро.


С надеждой на МВФ
Масла в огонь подлила напряженность и на меж­дународных кредитных рынках, которая еще боль­ше усугубила нехватку ресурсов. «Привлечение внешних займов сейчас — практически нереальная задача для большинства отечественных банков, и, полагаю, что внешнее фондирование будет недоступно еще, как мини­мум, до конца первого квартала 2009 года», — считает Председатель Правления «Диамантбанка» Александр Рыбалкин. За два последних месяца нашим фин­учре­ждениям удалось привлечь лишь три сколько-нибудь крупных займа: «Укрсоцбанку» — $360 млн от Bank Austria, «Рай­ф­файзен Банку Аваль» — $330 млн от Raiffeisen Zentralbank Osterreich, а «Альфа-Банку» — $700 млн от материнской структу­ры из России. Причем льви­ная доля этих средств едва ли не сразу уходила на погаше­ние более старых зай­мов, ранее оформленных банками.
Одновременно обострил нехватку ресурсов в банковской системе активный рост сомнительных кре­дитов: заемщики либо отказывались гасить кредиты, либо делали это не вовремя. На первом этапе рост невозвратов наблюдался преимущественно по ва­лютным кредитам: в октябре стоимость доллара ­возросла по сравнению с летом сразу на 25—28%, и не все заемщики уже могли себе позволить пога­шение подорожавших займов. «Девальвация гривни, конечно, негативно отразится на способности физлиц платить по кредитам, но не приведет к массовым ­неплатежам, поскольку индекс реальных доходов населения у нас по-прежнему положительный. Риск неплатежей со стороны юридических лиц более высокий, особенно тех, кто, не имея валютной выручки (либо привязанной к обменному курсу), понабирал валютных кредитов лишь потому, что они были значительно дешевле гривневых еще в прошлом году, и не захеджировал свои валютные риски», — считает начальник отдела анализа финансовых рынков «ИНГ Банка Украина» Александр Печерицын.
Впрочем, в начале ноября финансисты все чаще говорили о росте сомнительной задолженности по займам не только из-за девальвации гривни, но и из-за экономического спада в стране. Одними из первых просрочивать свои выплаты по кредитам начали торговые сети, где стремительно падали продажи бы­товой техники, мебели, одежды и пр., за ни­ми шли автомобильные дилеры и строительные компании, которые также ощутили уменьшение спроса. Надежду в банкиров в ноябре смогло вселить лишь решение Международного валютного фонда (МВФ) о пре­доставлении Украине кредита stand-by на сумму $16,4 млрд. «Средства МВФ позволят спасти экономику страны от рецессии, но не повлияют на поведение иностранных инве­сторов по отношению к Украине. Необходим целый комплекс мер, чтобы сделать страну инве­сти­ционно привлекательной. Кре­дит МВФ также позволит ­заместить те средства, которые физические лица ­сняли с банков­ских счетов за последний месяц», — отмечает Председатель Правления банка «Хре­щатик» Дмитрий Гриджук. «Сумма кредита МВФ составляет значительную часть международных заимствований пре­дприятий и банков к погашению в конце 2008 — начале 2009 годов. Это, при условии снятия внутреннего ажиотажа на иностранную ­валюту, существенно уменьшит давление на курс гривня/доллар со стороны покупателей для погашения между­народных займов и позволит ста­билизировать курс национальной валюты», — дополняет его директор казначейства банка «Форум» Александр Добровольский.
Эксперты считают, что при планомерном поступлении траншей по кредиту МВФ в страну в бли-жай­шие несколько месяцев фи-нансис­ты смогут решить основные свои проблемы. «По нашим расчетам, кредит по­кроет достаточно большую часть дефицита платежного баланса в ближай-шие полтора года. Поэтому рез­кой девальвации гривни, скорее всего, удастся избежать — обменный курс будет колебаться в диапазоне 5,8—6,2 грн/$ в текущем и следующем году», — уверен начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб.

Доходы поубавятся
Хотя кредитование МВФ и внушило некоторую ­уверенность банковскому сектору, финансисты все же делают достаточно скромные прогнозы в отношении своих заработков. Активный рост прибыли они прогнозируют лишь по результатам работы в 2008 году: по разным оценкам, она будет на уровне 6,2-­6,3 млрд грн. Для сравнения — в 2007 году финан­совый результат банковской системы составил 4,14 млрд грн. В то же время, эксперты признают, что львиную долю своих прибылей банки заработали в первом полугодии, то есть до того, как стали остро ощущать финансовый кризис.
По самым оптимистическим прогнозам, в 2009 го­ду доходы банков снизятся на 50—60%, по пессимистическим — на 85—90%. Давая такие оценки, финансисты ссылаются на увеличение сомнительной задолженности по кредитам из-за девальвации гривни, общий экономический спад в стране, а также на полную остановку кредитования, и в первую очередь, кредитования потребительского. Так, по оценкам специалистов, к ноябрю объемы предоставленной ипотеки (по сравнению с летом) в стране упали сразу на 90—95%, автокредитов — на 65—70%, магазинных займов — на 70—75%. По словам финансистов, на сегодняшний день они более-менее активно ­ссужают средствами лишь предприятия, хотя и тех практически вполовину урезали в кредитовании. Со­гласно нынешним про­гнозам, без государственной поддержки банковское кредитование в 2009 году ­может остановиться практически полностью.