На главную
→
Выпуски журнала → Банки взяли поправку на кризис
Банки взяли поправку на кризис
Рубрика: Банковский сектор
Население раскачивает лодку
Главной проблемой для банковского сектора в ближайшее время останется ресурсная. Из-за нехватки денег стоимость кредитов на межбанке в первой декаде ноября зашкаливала за 30% годовых. А клиенты финучреждений этой осенью уже во второй раз получили извещения о повышении ставок по действующим кредитным договорам: в среднем по рынку оно составило 1—3% годовых, а в некоторых случаях достигало 5—8% годовых. Наиболее ярко ситуацию с ресурсной базой отечественной банковской системы демонстрирует последняя статистика Нацбанка: за октябрь остатки на корсчетах банков уменьшились сразу на 9,308 млрд грн (на 61,5%).
Уменьшение ресурсной базы имеет две основные причины. Главная — паника населения, вылившаяся в изъятие депозитов. По данным НБУ, только за октябрь 2008 года объем вкладов населения уменьшился на 8,38 млрд грн; значительно меньше «вытекло» за месяц со счетов юрлиц — 0,834 млрд грн. Мало помог и введенный Нацбанком мораторий на досрочное снятие депозитов, который начал действовать 13 октября. Не решило проблемы и стремительное повышение финучреждениями депоставок: за осень средняя доходность гривневых вкладов выросла сразу на 3—5% годовых, долларовых — на 2-3% годовых. Как правило, население изымает средства по одной причине — из-за стремительного роста недоверия к банковской системе. Спровоцировал его скандал с «Проминвестбанком», и поддерживают сейчас негативные новости из ряда других финучреждений. Несколько успокоили общество сообщения о продаже ПИБа и Надра Банка. В начале ноября австрийская холдинговая компания SLAV AG, подконтрольная на-родным депутатам Андрею и Сергею Клюевым, по официальному заявлению НБУ приобрела около 68% акций «Проминвестбанка», а Group DF, возглавляемая Дмитрием Фирташем, — 50% акций Надра Банка. «Наш приоритет — укрепить его стабильность и обеспечить капитальные вложения, необходимые для того, чтобы помочь банку справиться с нынешними экономическими и финансовыми трудностями», — заявил г-н Фирташ.
Однако, едва ли не сразу, поползли слухи о том, что братья Клюевы планируют привлекать российских инвесторов и готовы переуступить им часть акций ПИБа взамен на инвестиционные вливания, которые помогут поставить банк на ноги. Не исключают эксперты и дальнейшей переуступки пакета Group DF в Надра Банке. К тому же, обывателей настораживает тот факт, что финансовые трудности сейчас испытывает и ряд других банков. «Очень многие сегодня готовы обсуждать вопрос продажи, но об этом не говорят публично», — рассказывает вице-президент инвестиционно-банковского департамента Dragon Capital Максим Нефедов. Оказывается, что граждане просто не знают, в какие финучреждения они могут без опаски нести свои сбережения.
Раньше гарантией сохранности средств считалось наличие в составе акционеров банков иностранных структур. По мере же усугубления мирового финансового кризиса и появления новостей об убытках западных банков украинцы перестали чувствовать себя в безопасности даже обслуживаясь в банках с иностранным капиталом. Чего только стоят сообщения о национализации европейских банков. Так, Правительство Исландии осенью заявило о покупке акций трех крупнейших финучреждений страны (Kaupthing Bank, Glitnir Bank и Landesbanki Islands), а Великобритании — двух (Bradford & Bingley и Northern Rock).
В ближайшее время британцы намерены установить абсолютный рекорд, купив разного размера пакеты акций сразу в восьми британских банках: Barclays, HSBC, Abbey National, HBOS, Lloyds TSB, Nationwide Building Society, Royal Bank of Scotland и Standard Chartered Bank. На все эти покупки они собираются потратить около 50 млрд фунтов стерлингов (около 64,5 млрд евро). Настоящей сенсацией стала совместная покупка правительствами Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 75% акций финансовой компании Fortis Group за 11,2 млрд евро.
С надеждой на МВФ
Масла в огонь подлила напряженность и на международных кредитных рынках, которая еще больше усугубила нехватку ресурсов. «Привлечение внешних займов сейчас — практически нереальная задача для большинства отечественных банков, и, полагаю, что внешнее фондирование будет недоступно еще, как минимум, до конца первого квартала 2009 года», — считает Председатель Правления «Диамантбанка» Александр Рыбалкин. За два последних месяца нашим финучреждениям удалось привлечь лишь три сколько-нибудь крупных займа: «Укрсоцбанку» — $360 млн от Bank Austria, «Райффайзен Банку Аваль» — $330 млн от Raiffeisen Zentralbank Osterreich, а «Альфа-Банку» — $700 млн от материнской структуры из России. Причем львиная доля этих средств едва ли не сразу уходила на погашение более старых займов, ранее оформленных банками.
Одновременно обострил нехватку ресурсов в банковской системе активный рост сомнительных кредитов: заемщики либо отказывались гасить кредиты, либо делали это не вовремя. На первом этапе рост невозвратов наблюдался преимущественно по валютным кредитам: в октябре стоимость доллара возросла по сравнению с летом сразу на 25—28%, и не все заемщики уже могли себе позволить погашение подорожавших займов. «Девальвация гривни, конечно, негативно отразится на способности физлиц платить по кредитам, но не приведет к массовым неплатежам, поскольку индекс реальных доходов населения у нас по-прежнему положительный. Риск неплатежей со стороны юридических лиц более высокий, особенно тех, кто, не имея валютной выручки (либо привязанной к обменному курсу), понабирал валютных кредитов лишь потому, что они были значительно дешевле гривневых еще в прошлом году, и не захеджировал свои валютные риски», — считает начальник отдела анализа финансовых рынков «ИНГ Банка Украина» Александр Печерицын.
Впрочем, в начале ноября финансисты все чаще говорили о росте сомнительной задолженности по займам не только из-за девальвации гривни, но и из-за экономического спада в стране. Одними из первых просрочивать свои выплаты по кредитам начали торговые сети, где стремительно падали продажи бытовой техники, мебели, одежды и пр., за ними шли автомобильные дилеры и строительные компании, которые также ощутили уменьшение спроса. Надежду в банкиров в ноябре смогло вселить лишь решение Международного валютного фонда (МВФ) о предоставлении Украине кредита stand-by на сумму $16,4 млрд. «Средства МВФ позволят спасти экономику страны от рецессии, но не повлияют на поведение иностранных инвесторов по отношению к Украине. Необходим целый комплекс мер, чтобы сделать страну инвестиционно привлекательной. Кредит МВФ также позволит заместить те средства, которые физические лица сняли с банковских счетов за последний месяц», — отмечает Председатель Правления банка «Хрещатик» Дмитрий Гриджук. «Сумма кредита МВФ составляет значительную часть международных заимствований предприятий и банков к погашению в конце 2008 — начале 2009 годов. Это, при условии снятия внутреннего ажиотажа на иностранную валюту, существенно уменьшит давление на курс гривня/доллар со стороны покупателей для погашения международных займов и позволит стабилизировать курс национальной валюты», — дополняет его директор казначейства банка «Форум» Александр Добровольский.
Эксперты считают, что при планомерном поступлении траншей по кредиту МВФ в страну в бли-жайшие несколько месяцев фи-нансисты смогут решить основные свои проблемы. «По нашим расчетам, кредит покроет достаточно большую часть дефицита платежного баланса в ближай-шие полтора года. Поэтому резкой девальвации гривни, скорее всего, удастся избежать — обменный курс будет колебаться в диапазоне 5,8—6,2 грн/$ в текущем и следующем году», — уверен начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб.
Доходы поубавятся
Хотя кредитование МВФ и внушило некоторую уверенность банковскому сектору, финансисты все же делают достаточно скромные прогнозы в отношении своих заработков. Активный рост прибыли они прогнозируют лишь по результатам работы в 2008 году: по разным оценкам, она будет на уровне 6,2-6,3 млрд грн. Для сравнения — в 2007 году финансовый результат банковской системы составил 4,14 млрд грн. В то же время, эксперты признают, что львиную долю своих прибылей банки заработали в первом полугодии, то есть до того, как стали остро ощущать финансовый кризис.
По самым оптимистическим прогнозам, в 2009 году доходы банков снизятся на 50—60%, по пессимистическим — на 85—90%. Давая такие оценки, финансисты ссылаются на увеличение сомнительной задолженности по кредитам из-за девальвации гривни, общий экономический спад в стране, а также на полную остановку кредитования, и в первую очередь, кредитования потребительского. Так, по оценкам специалистов, к ноябрю объемы предоставленной ипотеки (по сравнению с летом) в стране упали сразу на 90—95%, автокредитов — на 65—70%, магазинных займов — на 70—75%. По словам финансистов, на сегодняшний день они более-менее активно ссужают средствами лишь предприятия, хотя и тех практически вполовину урезали в кредитовании. Согласно нынешним прогнозам, без государственной поддержки банковское кредитование в 2009 году может остановиться практически полностью.
Главной проблемой для банковского сектора в ближайшее время останется ресурсная. Из-за нехватки денег стоимость кредитов на межбанке в первой декаде ноября зашкаливала за 30% годовых. А клиенты финучреждений этой осенью уже во второй раз получили извещения о повышении ставок по действующим кредитным договорам: в среднем по рынку оно составило 1—3% годовых, а в некоторых случаях достигало 5—8% годовых. Наиболее ярко ситуацию с ресурсной базой отечественной банковской системы демонстрирует последняя статистика Нацбанка: за октябрь остатки на корсчетах банков уменьшились сразу на 9,308 млрд грн (на 61,5%).
Уменьшение ресурсной базы имеет две основные причины. Главная — паника населения, вылившаяся в изъятие депозитов. По данным НБУ, только за октябрь 2008 года объем вкладов населения уменьшился на 8,38 млрд грн; значительно меньше «вытекло» за месяц со счетов юрлиц — 0,834 млрд грн. Мало помог и введенный Нацбанком мораторий на досрочное снятие депозитов, который начал действовать 13 октября. Не решило проблемы и стремительное повышение финучреждениями депоставок: за осень средняя доходность гривневых вкладов выросла сразу на 3—5% годовых, долларовых — на 2-3% годовых. Как правило, население изымает средства по одной причине — из-за стремительного роста недоверия к банковской системе. Спровоцировал его скандал с «Проминвестбанком», и поддерживают сейчас негативные новости из ряда других финучреждений. Несколько успокоили общество сообщения о продаже ПИБа и Надра Банка. В начале ноября австрийская холдинговая компания SLAV AG, подконтрольная на-родным депутатам Андрею и Сергею Клюевым, по официальному заявлению НБУ приобрела около 68% акций «Проминвестбанка», а Group DF, возглавляемая Дмитрием Фирташем, — 50% акций Надра Банка. «Наш приоритет — укрепить его стабильность и обеспечить капитальные вложения, необходимые для того, чтобы помочь банку справиться с нынешними экономическими и финансовыми трудностями», — заявил г-н Фирташ.
Однако, едва ли не сразу, поползли слухи о том, что братья Клюевы планируют привлекать российских инвесторов и готовы переуступить им часть акций ПИБа взамен на инвестиционные вливания, которые помогут поставить банк на ноги. Не исключают эксперты и дальнейшей переуступки пакета Group DF в Надра Банке. К тому же, обывателей настораживает тот факт, что финансовые трудности сейчас испытывает и ряд других банков. «Очень многие сегодня готовы обсуждать вопрос продажи, но об этом не говорят публично», — рассказывает вице-президент инвестиционно-банковского департамента Dragon Capital Максим Нефедов. Оказывается, что граждане просто не знают, в какие финучреждения они могут без опаски нести свои сбережения.
Раньше гарантией сохранности средств считалось наличие в составе акционеров банков иностранных структур. По мере же усугубления мирового финансового кризиса и появления новостей об убытках западных банков украинцы перестали чувствовать себя в безопасности даже обслуживаясь в банках с иностранным капиталом. Чего только стоят сообщения о национализации европейских банков. Так, Правительство Исландии осенью заявило о покупке акций трех крупнейших финучреждений страны (Kaupthing Bank, Glitnir Bank и Landesbanki Islands), а Великобритании — двух (Bradford & Bingley и Northern Rock).
В ближайшее время британцы намерены установить абсолютный рекорд, купив разного размера пакеты акций сразу в восьми британских банках: Barclays, HSBC, Abbey National, HBOS, Lloyds TSB, Nationwide Building Society, Royal Bank of Scotland и Standard Chartered Bank. На все эти покупки они собираются потратить около 50 млрд фунтов стерлингов (около 64,5 млрд евро). Настоящей сенсацией стала совместная покупка правительствами Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 75% акций финансовой компании Fortis Group за 11,2 млрд евро.
С надеждой на МВФ
Масла в огонь подлила напряженность и на международных кредитных рынках, которая еще больше усугубила нехватку ресурсов. «Привлечение внешних займов сейчас — практически нереальная задача для большинства отечественных банков, и, полагаю, что внешнее фондирование будет недоступно еще, как минимум, до конца первого квартала 2009 года», — считает Председатель Правления «Диамантбанка» Александр Рыбалкин. За два последних месяца нашим финучреждениям удалось привлечь лишь три сколько-нибудь крупных займа: «Укрсоцбанку» — $360 млн от Bank Austria, «Райффайзен Банку Аваль» — $330 млн от Raiffeisen Zentralbank Osterreich, а «Альфа-Банку» — $700 млн от материнской структуры из России. Причем львиная доля этих средств едва ли не сразу уходила на погашение более старых займов, ранее оформленных банками. Одновременно обострил нехватку ресурсов в банковской системе активный рост сомнительных кредитов: заемщики либо отказывались гасить кредиты, либо делали это не вовремя. На первом этапе рост невозвратов наблюдался преимущественно по валютным кредитам: в октябре стоимость доллара возросла по сравнению с летом сразу на 25—28%, и не все заемщики уже могли себе позволить погашение подорожавших займов. «Девальвация гривни, конечно, негативно отразится на способности физлиц платить по кредитам, но не приведет к массовым неплатежам, поскольку индекс реальных доходов населения у нас по-прежнему положительный. Риск неплатежей со стороны юридических лиц более высокий, особенно тех, кто, не имея валютной выручки (либо привязанной к обменному курсу), понабирал валютных кредитов лишь потому, что они были значительно дешевле гривневых еще в прошлом году, и не захеджировал свои валютные риски», — считает начальник отдела анализа финансовых рынков «ИНГ Банка Украина» Александр Печерицын.
Впрочем, в начале ноября финансисты все чаще говорили о росте сомнительной задолженности по займам не только из-за девальвации гривни, но и из-за экономического спада в стране. Одними из первых просрочивать свои выплаты по кредитам начали торговые сети, где стремительно падали продажи бытовой техники, мебели, одежды и пр., за ними шли автомобильные дилеры и строительные компании, которые также ощутили уменьшение спроса. Надежду в банкиров в ноябре смогло вселить лишь решение Международного валютного фонда (МВФ) о предоставлении Украине кредита stand-by на сумму $16,4 млрд. «Средства МВФ позволят спасти экономику страны от рецессии, но не повлияют на поведение иностранных инвесторов по отношению к Украине. Необходим целый комплекс мер, чтобы сделать страну инвестиционно привлекательной. Кредит МВФ также позволит заместить те средства, которые физические лица сняли с банковских счетов за последний месяц», — отмечает Председатель Правления банка «Хрещатик» Дмитрий Гриджук. «Сумма кредита МВФ составляет значительную часть международных заимствований предприятий и банков к погашению в конце 2008 — начале 2009 годов. Это, при условии снятия внутреннего ажиотажа на иностранную валюту, существенно уменьшит давление на курс гривня/доллар со стороны покупателей для погашения международных займов и позволит стабилизировать курс национальной валюты», — дополняет его директор казначейства банка «Форум» Александр Добровольский. Эксперты считают, что при планомерном поступлении траншей по кредиту МВФ в страну в бли-жайшие несколько месяцев фи-нансисты смогут решить основные свои проблемы. «По нашим расчетам, кредит покроет достаточно большую часть дефицита платежного баланса в ближай-шие полтора года. Поэтому резкой девальвации гривни, скорее всего, удастся избежать — обменный курс будет колебаться в диапазоне 5,8—6,2 грн/$ в текущем и следующем году», — уверен начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб. Доходы поубавятся
Хотя кредитование МВФ и внушило некоторую уверенность банковскому сектору, финансисты все же делают достаточно скромные прогнозы в отношении своих заработков. Активный рост прибыли они прогнозируют лишь по результатам работы в 2008 году: по разным оценкам, она будет на уровне 6,2-6,3 млрд грн. Для сравнения — в 2007 году финансовый результат банковской системы составил 4,14 млрд грн. В то же время, эксперты признают, что львиную долю своих прибылей банки заработали в первом полугодии, то есть до того, как стали остро ощущать финансовый кризис.
По самым оптимистическим прогнозам, в 2009 году доходы банков снизятся на 50—60%, по пессимистическим — на 85—90%. Давая такие оценки, финансисты ссылаются на увеличение сомнительной задолженности по кредитам из-за девальвации гривни, общий экономический спад в стране, а также на полную остановку кредитования, и в первую очередь, кредитования потребительского. Так, по оценкам специалистов, к ноябрю объемы предоставленной ипотеки (по сравнению с летом) в стране упали сразу на 90—95%, автокредитов — на 65—70%, магазинных займов — на 70—75%. По словам финансистов, на сегодняшний день они более-менее активно ссужают средствами лишь предприятия, хотя и тех практически вполовину урезали в кредитовании. Согласно нынешним прогнозам, без государственной поддержки банковское кредитование в 2009 году может остановиться практически полностью.
Подготовила Елена МЫСЕНКО
Рубрики выпусков
- Експертна думка
- XV - ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «СТРАХОВА КОМПАНІЯ РОКУ - 2020»
- XII - ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «БАНК РОКУ - 2020»
- Видео Online
- Online журнал «БАНКИРЪ»
- Бизнес-уроки
- Конференции
- Персоны
- Пресс-релизы
- Новости МФ Клуба «Банкиръ»
- Искусство
- Имидж
- Стиль жизни
- Конкурсы
- Обучение
- Право
- Страхование
- Инвестиции
- Содружество
- Регионы
- Аналитика
- Точка зрения
- Технологии
- Безопасность
- Оборудование
- Платежные системы
- Финансовый рынок
- Информстраница
- Выставки и форумы
- Зарубежный опыт
- Банковский сектор
- Эксклюзив
- VIP-интервью
.png)
.jpg)
-
.png){kind=logo}