На главную → Выпуски журнала → Рост вопреки всему

Рост вопреки всему

Номер 1 (24) 2008

Пессимистов разочаровали

Несмотря на не самые радужные прогнозы, которые эксперты делали в первом полугодии минувшего года, осенью банкиры смогли собраться и показать в 2007 году впечатляющие результаты работы. «На протяжении года активы банковской системы увеличились на 258,1 млрд грн (75,9%), достигнув 598,3 млрд грн. Прибыль банков составила 7,1 млрд грн. Также можно отметить ориентацию финучреждений на работу с клиентами и повышение качества сервиса и услуг», — рассказывает начальник отдела анализа АБ «Диамантбанка» Михаил Игнатенко. Настоящий рекорд был зафиксирован в сегменте потребкредитования — объемы кредитования населения увеличились сразу на 97,6% (75,9 млрд грн).

Головной болью осталась старая проблема капитализации: в условиях неистового роста активов собственный капитал отечественной банковской системы увеличился лишь на 64,2%.

Похоже, именно стремительный рост всех основных показателей стал главным стимулом для продолжения активной распродажи отечественных финучреждений. Продажа украинских банков осуществлялась в самых разных сегментах: с молотка уходили как финучреждения, занимающие 171 место в рейтинге Нацбанка, такие как «Радабанк», так и банки, входящие в первую группу. Впервые в истории Украины состоялась так называемая «пакетная сделка»: шведский «SwedBank» одномоментно купил сразу два банка одной группы («ТАС-Комерцбанк» и «ТАС-Инвестбанк»). Имели место и повторные приобретения. Так, около месяца назад другой шведский банк — «SEB Bank» — главный конкурент на родине отличив-шегося двойной покупкой «SwedBank», приобрел в нашей стране еще одно финучреждение — «Факториал-Банк». Покупатели были из самых различных регионов. Последней сделкой года стала продажа столичного «Укринбанка» израильскому «Bank Hapoalim». Самой резонансной сделкой — продажа «Укрсоцбанка», который достался итальянскому «UniCredit Bank» за $2,04 млрд.

Всего, по подсчетам экспертов, в 2007 года было подписано одиннадцать новых сделок по продаже украинских банков, и, по нынешним прогнозам, 3-4 из них может быть завершено на протяжении января-февраля 2008 года. Средства же, обещанные еще за 6-7 банков, должны поступить акционерам в первом полугодии 2008 года. Весьма активно на протяжении последних 11 месяцев завершались ранее подписанные договоры о продаже наших финучреждений: по данным Нацбанка, количество банков с иностранным капиталом на 1 декабря 2007 года выросло на 9, а доля иностранного капитала в украинской банковской системе — на 5,4%. Эксперты практически единодушно согласны с тем, что покупка готового финучреждения попрежнему считается более выгодным мероприятием, нежели создание новой структуры с нуля.

Биржи продолжает лихорадить

Впрочем не обошлось в прошлом году и без глобальных проблем, с которыми нашим финансистам придется бороться еще и на протяжении 2008 года. Одна из главных — нехватка и подорожание ресурсов, вызванные мировым финансовым кризисом, разразившемся в августе 2007 года. «Многие зарубежные инвесторы подняли стоимость денег, что сделало невыгодным привлечение денег из-за рубежа. В этой ситуации банки были вынуждены переориентироваться на работу с внутренним инвестором. В результате — в ноябре-декабре наблюдалась повышенная активность по привлечению денег на депозиты и по выпуску внутренних корпоративных облигаций», — отмечает советник Председателя Правления ОАО АБ «Укргазбанк» Александр Охрименко. По подсчетам финансистов, внешние привлечения с началом финансового коллапса в США и Европе поднялись в цене сразу на 1-2% годовых (в зависимости от рейтинга банка).

В настоящее время эксперты дают самые различные прогнозы в отношении развития ситуации на мировом рынке, от которой сегодня во многом зависит положение и нашего кредитного рынка. Согласно оптимистическим прогнозам, стабилизация на европейских и американских площадках должна произойти уже во втором-третьем квартале 2008 года. Пессимистическим — на стабилизацию можно рассчитывать не раньше 2009 года. Причем на последнем настаивают весьма авторитетные аналитики, такие, в частности, как агентство «Standard&Poors». Похоже, окончательно ситуация прояснится в ближайшие месяцы — эксперты смогут сделать окончательные выводы после того, как остановится обвал на фондовых рынках, который начался еще в январе. Из-за него 21 января даже назвали «черным понедельником». Причем «откат» задел и украинский фондовый рынок, который за сутки обвалился сразу на 5%. Он проходил на негативном внешнем фоне — накануне упали индексы в США, в понедельник продолжилось снижение в Азии, Европе и секторе американских фондовых фьючерсов из-за продаж инвесторов, напуганных рецессией в США. Достаточно сказать, что в Европе фондовые индексы рухнули на 3,4—5,7%, фьючерсы в США — почти на 3%.

Теперь дело за ресурсным рынком. Степень влияния на него новостей об упадке американской экономики будет ясна в конце февраля — начале марта этого года. Хотя уже сейчас эксперты не обещают очередного стремительного подорожания кредитов — они, по их прогнозам, вырастут в цене не более чем на 0,2—0,5% (а если верить оптимистам, то и вовсе останутся на нынешнем уровне). И наверняка банки еще больше попытаются дифференцировать свои активы. «В нынешних условиях вполне оптимальной считаю ситуацию, когда треть ресурсов собрана внутри страны, а порядка 30—50% приходится на внешнее финансирование, еще 15% — на капитал, оставшиеся 10—15% — на межбанк. По сути, это идеальная картина. Боюсь, что в действительности удельный вес внешних заимствований будет выше», — подчеркивает руководитель Киевского областного филиала АКБ «Укрсоцбанк» Андрей Онистрат.

Главная ценность — люди

Эксперты не сомневаются в том, что неутихающий мировой финансовый кризис непременно отразится и на инвестиционном сегменте, от которого также существенно зависит работа нашей банковской системы. «Я считаю, что во многом влияние мирового финансового кризиса на Украину будет ощущаться именно в 2008 году. Думаю, что особенно сильно проявятся тенденции к оттоку инвестиций из банковской системы в целом и Украины в частности. Что, кроме прочего, приведет к снижению коэффициентов мультипликации капитала при покупке отечественных финучреждений», — уверяет Андрей Онистрат.

Определяющим фактором в стоимости финучреждений в ближайшее время станут возможности по активной работе с населением. «Будут возрастать требования не только к наличию сети филиалов по стране, но и ее качеству. В проигрышной ситуации окажутся мелкие банки, которые фактически не имеют филиальной сети или не прошли проверку на качество работы своих отделений. Цена продажи мелких банков в 2008 году будет во многих случаях достигать отметки лишь двух капиталов, крупных с сильной сетью — может достигать пяти», — считает Александр Охрименко.

Заинтересованность инвесторов в наличии у банка сети филиалов и сильного персонала стала понятна еще в 2007 году. Особенно актуальна проблема с представительствами в регионах стала после повышения цен на региональную недвижимость, причем как на ее покупку, так и на аренду. По разным подсчетам, стоимость выхода на периферии за прошлый год выросла в среднем в 1,5—2 раза. К тому же существенно обострилась проблема обслуживания. «Серьезно дала о себе знать проблема отсутствия качественных кадров для банковского сектора. Быстрое развитие банковских сетей, переориентация на работу с физическими лицами, внедрение новых банковских продуктов — все это вызвало появление большого количества вакансий в банковском секторе. При этом отсутствие опыта работы с населением у большинства банков привело к тому, что квалифицированные кадры стали дефицитом. В этой ситуации многие банки были вынуждены самостоятельно организовать подготовку кадров», — сообщил Александр Охрименко.

Карточкам больше доверия

Главным приоритетом в работе с юридическими лицами в 2008 году станет обслуживание малого и среднего бизнеса. Рост объемов кредитования, согласно нынешним прогнозам, может увеличиться в 1,5—2 раза. Наверняка предпочтения кредиторов останутся теми же, что и в прошлом году. «Около 40% предоставленных займов было выдано частным предприятиям и «единоналожникам», до 50% — обществам с ограниченной ответственностью, остальное — акционерным обществам», — рассказывает директор казначейства ОАО КБ «Хрещатик» Алексей Козырев. При этом все активнее в банки обращались предприятия-«малыши». По подсчетам финансистов, порядка 10% кредитов в рамках программ МСП было оформлено компаниям со штатом в 1-2 человека, около 20% — со штатом до 5 человек, по 35% — с численностью работников до 20 и свыше 20 человек. Наибольшую активность на кредитном рынке в апреле-июле 2007 года продемонстрировали торговые предприятия. На производство приходилось порядка 10% займов, предоставленных малым и средним предприятиям, на услуги населению и транспортные перевозки — по 15%, на торговлю — 60%.

Банки продолжат активно работать на рынке автокредитования и ипотеки, однако, основной упор в 2008 году станут делать на работу с пластиковыми продуктами. «Наиболее популярным продуктом будут беззалоговые кредиты на карточку. Темп роста экспресс-кредитования на малые суммы будет постепенно снижаться. В целом степень проникновения кредитных услуг для физических лиц еще очень малая и есть все предпосылки для стабильного роста как минимум на 2-3 года», — считает Михаил Игнатенко. Правда, общие объемы кредитования населения, по прогнозам экспертов, не будут такими ошеломляющими, как в этом году. Прирост портфеля потребкредитов, по разным подсчетам, составит 50—60%.

Подготовила Елена МЫСЕНКО

Рубрики выпусков

<br>

---

График мероприятий