На главную → Выпуски журнала → Рынок банковского страхования в Украине

Рынок банковского страхования в Украине

Номер 3 (45) 2013

Концепция bancassurance заключается в интеграции банков и страховых компаний с целью координации продаж, в сочетании страховых и банковских продуктов, каналов их распространения или выхода на одну и ту же клиентскую базу, а также доступа к внутренним финансовым ресурсам партнера. На практике в Украине более широко распространена дистрибуция страховых продуктов через банковские учреждения.

Украинские банки и страховые организации стали осуществлять взаимодействие и постепенное объединение каналов продаж с 2005 года. Это было связано с приходом в страну крупных иностранных банков (Райффайзен банк Аваль, Эрсте банк, СЕБ банк, Свед банк и другие), что привело к бурному развитию розничного кредитования.

В отличие от государств Европы и США, отечественная концепция банкострахования начала свое формирование в период незрелости банковской и страховой отрасли, что обусловило иные, чем на Западе, цели данного сотрудничества.

Мировой финансовый кризис оказал существенное влияние на рынок банкострахования в Украине. В результате в 2009 году наблюдалось сокращение объема операций на 30% и в 2010 году – на 12%. При этом следует учесть инертность рынка банкострахования: поступление взносов по «старым» среднесрочным и долгосрочным договорам – автострахование и ипотечное страхование; их суммарная доля в банковском страховании составляла в 2009–2010 гг. более 75%.

Падение рынка банкострахования по «новому» бизнесу было намного глубже. Объем ипотечного кредитования сократился в 2009 году в пять раз, автокредитования – в три раза, имущественное страхование и страхование КАСКО – примерно в таких же пропорциях.

Начиная с 2011 года банки увеличили объемы потребительского кредитования, и рынок банкострахования несколько стабилизировался. В 2011 году рост составил 2%, а в 2012 году – 6,5%.

Факторы сдерживания развития банкострахования:

низкий уровень платежеспособности населения;
общая неблагоприятная макроэкономическая ситуация в Украине;
высокие риски при кредитовании через слабую защиту прав кредиторов;
недостаток у банков долгосрочного ресурса и его дороговизна (одна из причин – жесткая кредитноденежная политика НБУ, в частности, через высокие девальвационные ожидания; это приводит к значительным скачкам ставок на рынке);
отягощенность портфелей участников рынка проблемной задолженностью (по оценкам Fitch, в среднем 45–50% по системе, включая 20% «неработающих» кредитов и 25–30% «потенциально проблемных» кредитов, которые часто были реструктуризированы со значительной рассрочкой платежей, и их возвратность нередко вызывает сомнения);
установление банком дополнительных требований: например, при аккредитации страховщика банк требует внесения депозита 1–10 млн грн, устанавливает размер агентского вознаграждения, при страховании ипотеки этот показатель достигает 40–65%, при автокредитовании – 20–40%, при других продуктах – до 92%.

Несмотря на кризис, банкострахование как канал продаж вносит ощутимый вклад в привлечение клиентов. Об этом свидетельствует рост его доли в общем объеме страхового рынка, однако его удельный вес начиная с 2009 года неуклонно снижается. Если в 2008 году на банкострахование приходилось 28,5% рынка, то уже в 2012 году – 15,8%.

В 2013 году ожидается дальнейшее снижение уровня банкострахования будет приходиться 14,3% рынка. Это связано с сокращением объемов продаж страховых услуг через банковские каналы в связи со сворачиванием программ автокредитования и ипотечного кредитования.

Объем нового бизнеса по автострахованию после кризиса демонстрирует тенденцию к сокращению по причине перетока данного вида страхования из банковского канала в дилерский, поскольку оформление кредитов в настоящее время также возможно непосредственно в дилерских центрах.

В структуре банкострахования в Украине преобладает розничное страхование (страхование при автокредитовании, ипотечное страхование, страхование жизни заемщика по потребительским кредитам), которое составляет 82,2%. На корпоративное банкострахование (риски повреждения или утраты залогового имущества предприятий) приходится 12,3%, на страхование рисков банков (ДМС и имущественное страхование, комплексное страхование BBB) – 5,8%.

В Украине общая структура рынка bancassurance в течение пяти лет менялась существенно. Очевидно, что своим ростом в тот или иной год рынок банкострахования обязан высоким темпам прироста розничного направления. В докризисный период «локомотивом» было страхование при автокредитовании и сегмент ипотечного страхования. В посткризисный рост рынка наибольший вклад был внесен страхованием жизни и здоровья заемщика при потребительском кредитовании.

Александр ЗАЛЕТОВ, к. э. н., доцент, заместитель Председателя Совета ЛСОУ,

главный редактор страхового рейтинга Insurance TOP

Рубрики выпусков