На главнуюВыпуски журнала → Рынок коллекторских агентств: анализ ситуации

Рынок коллекторских агентств: анализ ситуации

Журнал «Банкиръ» начинает цикл статей, посвященных проблеме взыскания долгов в Украине. О нюансах процедуры возврата проблемных кредитов, а также о юридических аспектах деятельности коллекторских агентств мы расскажем в следующем номере. В первую очередь предлагаем ознакомиться с общей ситуацией в данной сфере.

Основа деятельности коллекторских организаций – работа с проблемными кредитами физических лиц, однако сегодня немало крупных агентств начали проявлять интерес также и к корпоративным долгам.

Об особенностях и преимуществах развития рынка взыскания долгов рассказали представители коллекторских компаний.

 

Вопросы «Банкира»

 

Каковы тенденции развития рынка взыскания задолженностей на сегодняшний день?

 

Оцените объем банковских проблемных розничных займов за 2012 год.

 

Какие виды задолженностей интересны коллекторским агентствам?

 

Каким образом развитие рынка коллекторских услуг влияет на экономику страны в целом?

 

 

Виталий ШЕВЕЛЬ, региональный менеджер компании Global Credit Solutions Ukraine в странах СНГ и Балтии

 

Коллекторские агентства на украинском рынке усиленно ищут новые рынки сбыта и стараются диверсифицировать свои продукты. Достаточно заметно повышение интереса к рынку корпоративных долгов (долги юридических лиц), в том числе и к покупке портфелей таких задолженностей. Также в арсенале агентств появляются различные дополнительные продукты: взыс­кание долгов за рубежом, мониторинг долгов, реализация залогового имущества и другие.

 

Традиционно в Украине наиболее интересным видом задолженности для агентств остаются долги физических лиц по кредитам. В течение нескольких лет коллекторы проявляют также интерес к долгам в сфере ЖКХ,  но масштабного сотрудничества в этом направлении пока не наблюдается. Как уже было отмечено выше, достаточно сильно возрос интерес к корпоративным долгам, однако немногие агентства видят это как системный бизнес.

 

Взыскивая долги, коллекторские агентства ускоряют оборот денежных средств, таким образом, оказывая позитивное воздействие на всю экономику страны в целом.

 

 

Валерий КУКЕЛЬ, директор компании «ЭББ»

 

На рынке прослеживается тенденция увеличения объема сегмента проблемных задолженнос­тей как юридических, так и физических лиц. Связано это с выборами и последствиями их проведения, а также с повышением уровня инфляции и других макроэкономических показателей.

 

Что касается сфер интересов коллекторов, то тут все зависит от состава и уровня подготовки конкретного агентства. Порядка 80% всех действующих агентств существуют на базе коммерческих банков, кредитных союзов или страховых компаний. Соответственно, они в первую очередь работают над «собственным» долговым портфелем, не исключая привлечения проблемных активов из других источников.

 

В нашей стране компании прак­тически не осуществляют мониторинг долговых обязательств, что нередко ведет к увеличению дебиторской задолженности, а иногда и к полному невозврату долга. В целях экономии бюджета работа по долговым обязательствам возлагается на менеджеров различных категорий, на бухгалтерию или данным вопросом занимаются сами руководители. Проще же и дешевле проводить профилактику долга, чем его возвращать.

 

Развитие рынка квалифицированных коллекторских услуг позволяет получить прогнозируемый график платежей оплат для юридических лиц и поддержку в вопросе возврата долгов для физических лиц, в то время как этот слой населения остается практически не защищенным ни судом, ни милицией, ни исполнительной службой.

 

Валерий СОРОЧИНСКИЙ, руководитель отдела продаж компании CredEx

 

Основными тенденциями развития сферы взыскания задолженностей в Украине является усиление конкурентной борьбы, формирование пятерки лидеров коллекторского рынка, а также ценовой демпинг в борьбе за клиента. Кроме того, банки стали более активно выходить на данный рынок, осуществляя плановые продажи проблемных кредитных портфелей, в том числе залоговых.

 

Оценить реальный объем банковских проблемных розничных займов достаточно сложно. Со своей стороны мы можем более­менее точно обозначить объемы, которые реализуются на коллекторском рынке, хотя и здесь часть сделок проводится на закрытых тендерах.

 

По нашим данным, за 2012 год на продажи было выставлено свыше $1 млрд долгов. Что касается проблемных кредитов, которые банки отдают на аутсорсинг, то, на наш  взгляд, будет не совсем корректно называть даже приблизительную цифру. Каждый банк самостоятельно определяет критерии, в соответствии с которыми задолженность является проблемной, а также стратегию работы с такой задолженностью.

 

На вопрос о том, какие виды задолженностей интересны коллекторским агентствам, ответим на своем примере. Наибольший интерес для нас представляют беззалоговые розничные кредиты, также интересны розничные автокредиты, кредиты для малого и среднего бизнеса, розничные ипотечные кредиты, «хвосты» по кредитам (остатки кредитной задолженности после реализации залогового имущества).

 

Рынок коллекторских услуг не  настолько объемный, чтобы можно было говорить о его существенном влиянии на экономику страны. Коллекторский рынок в большей мере связан с банковским сектором и помогает последнему избавиться от токсичных активов.

 

Алексей ТЕСЛЕНКО, директор компании «ЭОС Украина»

 

Одной из основных тенденций развития рынка можно назвать постепенный переход к стадии legal collection (взыскание задолженности в судебном порядке) в работе с должниками. Если ранее обещание обращения в суд было скорее инструментом мотивации заемщика к оплате, то сейчас коллекторские компании действительно в массовом порядке подают судебные иски.

 

Этот путь развития уже прошли все страны Западной Европы десять лет назад. Во Франции, в Германии и в других европейских странах сейчас, по сути, основной процент возвратов припадает именно на legal collection. Эффективная работа судебной власти позволяет с  минимальными затратами не только получить решение суда, но и добиться его исполнения. Например, в Германии иск можно подать через Интернет.

 

Стоит отметить, что банки все чаще уходят от аутсорсинга, переключаясь на продажу долгов. Если два года назад свои портфели активно продавали всего несколько банков, то сейчас мы чуть ли не ежедневно получаем приглашение принять участие в подобных тендерах.

 

По нашим оценкам, объем розничных долгов в украинских банках составляет примерно 60 млрд грн.

 

Большинство коллекторских агентств в первую очередь стараются работать с проблемной задолженностью физических лиц. При этом упор делается на беззалоговые кредиты как на более простые. Работа с ипотекой и автокредитами требует определенных компетенций, которыми на нашем рынке в полной мере обладает всего несколько агентств.

 

От эффективной работы коллекторов выигрывает не только банковская система в целом, но и  каждый добросовестный заемщик. При отсутствии эффективного взыскания задолженности банковские учреждения будут вынуждены компенсировать риски невозврата высокими процентными ставками, а это сделает потребительские кредиты недоступными для добросовестных плательщиков.

 

Кроме того, развитие профессионального коллекшна оказывает должное превентивное воздействие на потенциальных заемщиков, мотивируя их к ответственности.

 

Галина Коноваленко

 
БАНКИ СНГ, Балтии, Грузии
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

тел.:       (044) 393-04-03
              (067) 501-01-66
              (050) 523-56-46

e-mail: bank@banksinfo.kiev.ua

Юридическая поддержка