Системы международных денежных переводов: сегодняшний день и тенденции

Объемы международных денежных переводов в мире постоянно растут. В 2005 г. этот рынок оценивался Банком международных расчетов и Мировым банком в $230 млрд^1. Ежегодно сумма международных переводов увеличивается приблизительно на 8,5%. Эта тенденция объясняется усилением миграционных процессов и глобализацией рынка труда. По мнению аналитиков, статистика международных переводов в мире существенно занижена — реальные цифры могут оказаться в два раза больше. Речь идет о неофициальных каналах — ввозе и вывозе из стран наличных денег курьерами, проводниками поездов, водителями автобусов и т.д. Значение рынка международных переводов до недавнего времени недооценивалось. Ситуация начала изменяться после опубликования последнего ежегодного доклада Мирового банка, где международные переводы рассматривались как важный фактор экономики, особенно для развивающихся стран.

Феномен международных переводов и его связь с процессами, вызванными глобализацией экономической жизни стран мира, обсуждались в октябре 2005 г. в Лондоне на международной конференции «Глобальные потребительские денежные переводы», которая собрала более 300 специалистов из мировых организаций, ведущих финансовых компаний, банков, платежных систем и научных институтов. Следствием мероприятия стало создание в январе 2006г. Международной ассоциации систем денежных переводов^2. Ассоциация объединила участников рынка международных денежных переводов со всего мира: компании Western Union, Travelex, City Forex, EuroGiro, «Юнистрим», Ассоциацию денежных переводов Великобритании и ряд крупных банков, среди которых: Standard Chartered Bank, Bank of China, ICICI Bank of India. Основными задачами ассоциации стали повышение информационной открытости рынка международных переводов, обеспечение его динамичного развития, противодействие использованию международных систем переводов для отмывания денег. В связи с последней задачей возникла серьезная проблема, требующая коллегиального обсуждения. Недавно принятые законодательные акты, направленные на борьбу с отмыванием денег, усложнили работу международных систем переводов. Некоторые банки США и Великобритании проявляют нежелание осуществлять переводы наличных денег, ссылаясь на отсутствие объективной информации об отправителях. Таким образом, стремление финансовых регуляторов и госструктур повысить прозрачность переводов косвенно может способствовать росту денежных потоков через неформальные каналы.

В Украине тенденции использования международных систем переводов соответствуют мировым. Объемы средств,

ежегодно переводимых частными лицами, стремительно растут: если в 2004 г. общая сумма международных переводов в Украину по сравнению с предыдущим увеличилась на 7%, то в 2005 г. она выросла уже на 25% (см. табл. 1). Суммы денег, переведенных из Украины за границу, увеличились соответственно на 47% и 63%.

Несмотря на опережающий рост суммы денег, отправленных за границу, Украина остается реципиентом международных переводов: в 2005 г. получено почти в 12 раз больше денег, чем отправлено за ее пределы. Это — следствие выезда за рубеж нескольких миллионов трудовых мигрантов.

На начало 2006 г. учреждения Украины участвовали в 17 международных системах переводов (см. табл. 2). Лидером на рынке международных переводов остается американская система Western Union, с ее помощью в 2005 г. в Украину поступило 74% общего числа переводов или 68% общей суммы денег. Услуги Western Union в Украине предлагают более 140 банков и небанковская финансовая организация АО «Украинская финансовая группа». Последняя вместе с шестью украинскими банками — агенты системы. Они заключили договоры, правопреемником по которым является одна из компаний системы — Western Union Network (France) SAS. Остальные банки выступают субагентами: у 125 банков договоры с украинскими банками-агентами, еще у 10 банков — с российским 000 «Небанковская кредитная организация «Вестерн Юнион ДП Восток» (г. Москва). Кроме этого, субагентом Western Union является УГППС «Укрпочта», которая сотрудничает с системой через АППБ «Аваль». Такую большую и разветвленную сеть пунктов обслуживания не в состоянии предложить ни один отдельный национальный оператор.

В 2005 г. наиболее активными агентами Western Union были АППБ «Аваль», АО «Украинская финансовая группа» и ЗАО КБ «ПриватБанк». Через эти банки и их субагентов поступило соответственно 31%, 26% и 17% от суммы всех переводов Western Union в Украину.

Успех Western Union объясняется мощной сетью из 225 тыс. пунктов, охватывающей 195 стран мира, активной маркетинговой политикой и высокой репутацией. К тому же, переводы Western Union — «безадресные», их можно получить в любом пункте обслуживания в пределах страны, в которую направлен перевод.

В последние годы на отечественном рынке международных переводов произошли изменения. В 2003 г суммы переводов, полученных в Украине с помощью 16 международных систем, созданных нерезидентами, распределялись таким образом:

1. Western Union (США).........81,1%

2. MoneyGram (США)..............6,7%

3. «Анелик» (Россия).............. 5,1%

4. MeestCorp. (Канада).......... 3,6%

5. VIGO (США)....................... 1,4%

В 2005 г. на второе место по сумме полученных в Украине денег вышла российская система «Юнистрим», а суммы международных переводов, полученных в Украине, распределились так:

1. Western Union (США).........68,2%

2. «Юнистрим» (Россия)......... 6,8%

3. MoneyGram (США)..............6,2%

4. MIGOM (Россия)................. 4,6%

5. «Анелик» (Россия)...............3,6%

Хотя среди систем международных переводов из стран дальнего зарубежья сильные позиции занимают всемирно известные бренды, происходит постепенное увеличение доли российских операторов. Особенно это касается переводов в Украину из стран СНГ. В 2005 г. восемь российских систем обслужили 19% от общей суммы переводов, осуществленных международными системами, созданными нерезидентами.

Для многих российских систем Украина, как один из самых прибыльных рынков СНГ, является стратегическим направлением. Российские системы проигрывают американским в узнаваемости и сети пунктов. Но они предлагают качественные услуги, и хотя уступают по скорости перевода, значительно дешевле. В отличие от американских систем, использующих тарифную шкалу, российские системы в основном применяют фиксированный процент от суммы перевода (от 1 % до 4%).

В ответ на увеличение предложения недорогих услуг известные международные системы вынуждены пересматривать тарифную политику на отдельных направлениях. Так, Western Union в 2005 г. несколько раз снижала тарифы для переводов из Чехии, Греции, Польши, Казахстана, Испании, Италии и Португалии. Этому способствовали совместные действия Национального банка Украины, Ассоциации украинских банков и Антимонопольного комитета Украины.

Сегодня рынок международных переводов во многих странах еще не насыщен и только набирает популярность. По данным российских специалистов, рентабельность капитала, вложенного в этот финансовый сектор в России, превышает 50%, что обуславливает его инвестиционную привлекательность и способствует динамичному развитию. К примеру, система «Юнистрим» уже четыре года поддерживает динамику роста в среднем 300% в год и имеет 22 тыс. пунктов обслуживания в 85 странах.

Пока единственной украинской системой перевода денег, соответствующей статусу международной, является система PrivatMoney, созданная ЗАО КБ «ПриватБанк». Система активно развивается и как внутригосударственная, и как международная. На начало

2006 г. участниками PrivatMoney были 12 украинских банков и 13 банков-нерезидентов. Еще 9 банков-нерезидентов участвуют в PrivatMoney, сотрудничая с агентом системы 000 МКБ «Москомпри-ватбанк» (Россия). Основанная на Интернет-технологиях, система PrivatMoney практически мгновенно осуществляет отправку и выплату денег. Она имеет больше 2 600 пунктов обслуживания в Украине, а также в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Латвии, Молдове, Грузии и на Кипре. Кроме банков, партнерами PrivatMoney являются российские системы международных переводов «Анелик», «СТБ-Экспресс», «Страна Экспресс». Такая сеть дает возможность отправить или получить перевод между Украиной и почти 100 странами мира.

В 2005 г. с помощью PrivatMoney в Украине было выплачено более 300 тыс. переводов на сумму $127 млн, из которых 169 тыс. переводов на сумму $71 млн поступило через российские системы-партнеры. За пределы Украины было отправлено 60,5 тыс. переводов на сумму $19 млн, из которых 37 тыс. на сумму $11 млн получено частными лицами в пунктах обслуживания систем-партнеров.

Другие банки Украины предлагают услуги международного перевода, используя сеть корреспондентских отношений. При этом АППБ «Аваль», Банк «Финансы и Кредит», ЗАО «Про-КредитБанк», АКБ «Укрсоцбанк» используют собственные системы перевода денег. Например, АКБ «Укрсоцбанк» при приеме и выплате международных переводов применяет систему «СОФТ» на основании договоров с 6 банками России, Азербайджана и Армении. Кроме этого, на основании соглашения АКБ «Укрсоцбанк» и АКБ «РУССЛАВ-БАНК» (г. Москва) партнером системы «СОФТ» является международная система перевода CONTACT, сеть которой охватывает 80 стран мира. Однако сегодня украинские банки еще не использовали всех возможностей для осуществления переводов между физическими лицами без открытия счета не только за границу, но и в пределах страны.

Количество переводов внутри Украины с использованием международных систем переводов, созданных нерезидентами, с каждым годом увеличивается. При этом переводится как иностранная валюта, так и гривня (см. табл. 3).

По мнению специалистов, некоторую конкуренцию международным системам в будущем составит национальный оператор почтовой связи УГППС «Укрпочта», который традиционно наряду с пересылкой почтовых отправлений предоставляет услугу почтового перевода. Уже сегодня УГППС «Укрпочта» заняла определенную часть рынка международных переводов: в 2004 г. в Украине было выплачено 289,3 млн грн почтовых переводов, поступивших из стран Всемирного почтового союза; 74,6 млн грн было принято для отправки за границу.

В феврале 2006 г. Верховная Рада Украины внесла изменения в Декрет Кабинета Министров «О системе валютного регулирования и валютного контроля» и предоставила УГППС «Укрпочта» право осуществлять международные денежные переводы в иностранной валюте. Получив генеральную лицензию НБУ на проведение валютных операций, «Укрпочта» с марта 2006 г. начала прием и выплату международных переводов в иностранной валюте в 29 отделениях связи. До конца 2006 г. для приема и выплаты таких переводов планируется создание сети из 546 рабочих мест. Внедрение технологии осуществления валютных переводов и подготовка персонала по всей сети «Укрпочты» потребуют времени и затрат, но от появления на рынке нового игрока и роста предложения разных по цене и качеству услуг, однозначно, выиграют потребители.

Безусловно, рынок денежных переводов в Украине продолжит рост. Средства привлечения клиентов останутся прежними: повышение качества обслуживания, расширение географии направлений, рост сети пунктов обслуживания и реклама. Совместные усилия банковского сообщества, небанковских финансовых организаций и государственных регуляторных органов должны быть направлены на то, чтобы рынок международных переводов в Украине был прозрачным, а переводы — быстрыми и надежными.